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铁矿石或再次探底

行业资讯 / 2021-10-07 15:48

本文摘要:铁矿石主力1601合约在10月9日看清392元/吨的高位后,一路走低,目前已跌到至330元/吨一线。反观现货市场,普氏指数再次暴跌50美元关口,10月初至今跌幅约14%。四大矿山单季度产量创意低四大矿山三季度产量皆创单季度新纪录。 从其生产能力目标来看,除FMG继续无生产能力获释外,其他三家矿山仍在大大扩产。力拓前三季度已完成发货量24044万吨,为已完成其全年3.4亿吨的发货量目标,四季度必需有9956万吨的发货量,环比三季度减少1346万吨。

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铁矿石主力1601合约在10月9日看清392元/吨的高位后,一路走低,目前已跌到至330元/吨一线。反观现货市场,普氏指数再次暴跌50美元关口,10月初至今跌幅约14%。四大矿山单季度产量创意低四大矿山三季度产量皆创单季度新纪录。

从其生产能力目标来看,除FMG继续无生产能力获释外,其他三家矿山仍在大大扩产。力拓前三季度已完成发货量24044万吨,为已完成其全年3.4亿吨的发货量目标,四季度必需有9956万吨的发货量,环比三季度减少1346万吨。澳洲汉考克勘探公司的RoyHill(年产矿石5500万吨,1—2年内达产)矿山四季度早已开始向中国等国家发货。

从主流矿生产预期来看,四季度供给末端无以获取承托。转入10月,港口库存沿袭减少态势,截至11月13日,港口库存完全恢复至8713万吨的高位,相比9月初的7994万吨增幅约9%,刷新自今年5月以来新纪录。供给末端给铁矿石市场带给的利空压力渐渐增大。

终端市场需求恶化明朗无期截至11月13日,上海螺纹钢现货价格报收于1900元/吨,月初至今暴跌60元/吨。杭州螺纹钢现货价格报收于1900元/吨,暴跌130元/吨。唐山钢坯再行创意较低,报收于1540元/吨,月初至今跌到70元/吨。

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随着北方寒冷天气来临,工地逐步复工,钢材市场需求好转,变换年末钢企还贷压力,不存在以价换量预期,钢材现货价格有可能更进一步下跌,这或将再度倒逼铁矿石现货价格探底。随着前期原材料价格下跌,钢厂亏损状况有所减轻。但我的钢铁网调研的163家钢厂亏损比例仍低约91.4%。

随着钢材价格暴跌加快,钢企利润直线下降,若后期钢厂亏损再次好转,随着现金流的逐步耗尽,减产或将愈演愈烈。预计铁矿石市场需求将面对严峻考验。风险提醒:1.Samarco事件烘烤。

虽然全球第二大球团生产商Samarco(生产能力3000万吨)投产对中国矿石供应直接影响并不大,但其投产造成对欧美国家块矿和球团供应增加,这将间接造成像乌克兰、俄罗斯等国家出口到中国的块矿适当增加。2.I1601合约邻近结算,不存在基差修缮预期。目前I1601贴水现货仍低约11%,随着交割日邻近,不存在反感基差修缮预期。3.矿价保持50美元以下,部分小矿山有可能现身投产。

48美元的现货价格早已超过FMG的盈亏成本线。如果矿石价格保持在50美元以下,其有可能现身4月时那样的一段时间投产现象,预计铁矿石价格或将不受小矿山投产提振。


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